Pierwsza oferta publiczna jest istotnym zdarzeniem dla Spółki. Sukces wprowadzenia akcji do publicznego obrotu w znacznej mierze zależy od jakości przeprowadzenia transakcji. Zespół DMBH posiada wieloletnie doświadczenie i oferuje fachową obsługę na każdym etapie procesu pełniąc rolę koordynatora projektu.
W ramach transakcji pierwszej oferty publicznej usługi oferowane przez DMBH obejmują m.in. następujące zadania:

• Całościowe zarządzanie transakcją i pracą doradców zaangażowanych w transakcję
• Opracowanie struktury transakcji
• Pomoc w zakresie wyboru innych doradców
• Opracowanie strategii marketingowej spółki na potrzeby oferowania akcji (equity story)
• Koordynacja due diligence
• Udział w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia oferty (Prospekt emisyjny, Memorandum Informacyjne etc.)
• Przygotowanie prezentacji zawierającej opis emitenta dla analityków i na spotkania z inwestorami
• Wspieranie spółki w postępowaniu przed instytucjami rynku kapitałowego (KNF, GPW, KDPW)
• Organizacja konsorcjum dystrybucyjnego
• Organizacja wstępnego marketingu oraz spotkań z inwestorami
• Zarządzanie finalnym etapem transakcji bookbuilding, ustalenie ceny emisyjnej, przydział akcji, rozliczenie,  wprowadzenie do notowań,  stabilizacja notowań

Po zakończeniu transakcji DMBH może czasowo wspierać spółkę, m.in. w kwestiach zarządzania relacjami inwestorskimi.
Zapewniamy również usługi organizatora rynku zapewniające płynność papierów wartościowych i będące skuteczną metodą przeciwdziałania krótkotrwałym zaburzeniom równowagi między popytem a podażą.

Zespół BOK DMBH posiada wieloletnią praktykę w przeprowadzaniu wtórnych ofert publicznych. Dotyczy to zarówno nowych emisji z zachowaniem bądź wyłączeniem prawa poboru, a także ofert sprzedaży istniejących akcji na rzecz ich właściciela.

DMBH oferuje sprawne i efektywne przeprowadzenie wtórnej oferty publicznej pełniąc rolę doradcy i/lub oferującego. W ramach transakcji DMBH świadczy usługi odpowiednio do danego rodzaju oferty, obejmujące m.in.:

• Całościowe zarządzanie transakcją i pracą doradców zaangażowanych w transakcję
• Pomoc w zakresie wyboru innych doradców
• Opracowanie harmonogramu realizacji transakcji
• Udział w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia oferty (Prospekt emisyjny, Memorandum Informacyjne etc.)
• Wspieranie Spółki w postępowaniu przed instytucjami rynku kapitałowego (KNF, GPW, KDPW)
• Zarządzanie finalnym etapem transakcji bookbuilding, ustalenie ceny emisyjnej, przydział akcji, rozliczenie,  wprowadzenie do notowań,  stabilizacja notowań

DMBH świadczy usługi podmiotu pośredniczącego w realizacji wezwań do sprzedaży lub zamiany akcji oraz przymusowego wykupu akcji. W ramach powyższych usług DMBH przyjmuje zapisy, realizuje i rozlicza transakcje oraz we współpracy z wzywającym przygotowuje dokumentację.

DMBH świadczy usługi podmiotu pośredniczącego w realizacji wezwań do sprzedaży lub zamiany akcji oraz przymusowego wykupu akcji. W ramach powyższych usług DMBH przyjmuje zapisy, realizuje i rozlicza transakcje oraz we współpracy z wzywającym/ogłaszającym przymusowy wykup przygotowuje dokumentację.

Struktura transakcji przyspieszonej sprzedaży akcji, z uwagi na brak formalnego procesu marketingowego oraz ograniczone wymogi dokumentacyjne, umożliwia najszybszą realizację oferty. Ponadto daje klientowi elastyczność w zakresie wyboru terminu realizacji transakcji, w celu zmaksymalizowania korzyści płynących z aktualnych warunków rynkowych. Biuro Klientów Instytucjonalnych prowadzi proces budowy książki popytu w ciągu jednego do kilku dni, w zależności od wielkości zbywanego pakietu i wartości przeciętnego obrotu danymi akcjami.

W ramach pierwotnych ofert publicznych DMBH świadczy także usługę sponsora emisji skierowaną do emitentów zdematerializowanych papierów wartościowych. Usługa ta obejmuje wykonywanie następujących czynności związanych z papierami wartościowymi, które zostały zarejestrowane w KDPW, ale nie zostały przez akcjonariuszy zdeponowane na rachunkach papierów wartościowych:

• sporządzenie i prowadzenie rejestru właścicieli papierów wartościowych,
• wystawianie i aktualizacja świadectw depozytowych na żądanie właścicieli papierów wartościowych, w tym świadectw depozytowych uprawniających do udziału w zgromadzeniu akcjonariuszy.
• potwierdzanie danych zawartych w świadectwie depozytowym z danymi w rejestrze sponsora emisji, w przypadku złożenia dyspozycji zdeponowania papierów wartościowych na rachunku ich właściciela,
• obsługa wykonywania praw z papierów wartościowych,
• obsługa realizacji prawa poboru akcji nowej emisji,
• obsługa konwersji akcji

Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. specjalizuje się w pośrednictwie w sprzedaży akcji w formie materialnej (nienotowanych na rynku regulowanym).
W ramach tej usługi nasza oferta obejmuje:

• Pośredniczenie w zawieraniu transakcji
• Ewidencję obrotu akcjami
• Prowadzenie rejestru akcjonariuszy, w tym księgi akcyjnej posiadaczy akcji imiennych
• Przechowywanie akcji w depozycie DMBH