Biuro operacji kapitałowych
O nas

Przykładowe zrealizowane pierwsze oferty publiczne
Lp. Spółka Rodzaj transakcji Wartość transakcji (mln) Rok
1 Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Pierwsza oferta publiczna 5.400 PLN 2011
2 Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Pierwsza oferta publiczna 312 PLN 2011
3 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Pierwsza oferta publiczna 1.200 PLN 2010
4 Miasto Stołeczne Warszawa Obligacje - pierwsza oferta publiczna 600 PLN 2009
5 Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Certyfikaty Inwestycyjne - pierwsza oferta publiczna 36 PLN 2009
6 ORCO Property Group Debiut na GPW – spółka wcześniej notowana
na Euronext oraz na Giełdzie w Pradze
173 € 2007
7 Opoczno S.A. Pierwsza oferta publiczna 138 US$ 2005
8 Pekaes S.A. Pierwsza oferta publiczna 49 US$ 2004
9 JC Auto S.A. Pierwsza oferta publiczna 18 US$ 2004
10 Betacom S.A. Pierwsza oferta publiczna 13 PLN 2004
11 Interia.pl S.A. Pierwsza oferta publiczna 38 PLN 2001
12 LPP S.A. Pierwsza oferta publiczna 16 US$ 2000-2003
13 Telekomunikacja Polska S.A. Pierwsza oferta publiczna 923 US$ 1998
14 Bank Handlowy w Warszawie S.A. Pierwsza oferta publiczna 600 US$ 1997
15 Wielkopolski Bank Kredytowy Pierwsza oferta publiczna 25 US$ 1993
16 Krosno S.A. Pierwsza oferta publiczna 7 US$ 1991
Przykładowe zrealizowane wtórne oferty publiczne
Lp. Klient Rodzaj transakcji Wartość transakcji (mln) Rok
1 Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Certyfikaty Inwestycyjne - oferta publiczna serii C 38,4 PLN 2011
2 Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Certyfikaty Inwestycyjne - oferta publiczna serii B 18 PLN 2010
3 Miasto Stołeczne Warszawa Obligacje - oferta publiczna II, III I IV serii 900 PLN 2010
4 ENEA S.A. Sprzedaż akcji – wtórna oferta publiczna 1.134 PLN 2010
5 Inter Cars S.A. Podwyższenie kapitału – emisja połączeniowa skierowana do akcjonariuszy spółki przejmowanej notowanej na GPW - JC Auto S.A. 201 PLN 2008
6 Elektrobudowa S.A. Podwyższenie kapitału z prawem poboru – oferta publiczna 90 PLN 2008
7 ORCO Property Group Podwyższenie kapitału – oferta publiczna 173 € 2007
8 Kruszwica S.A. Podwyższenie kapitału – przejęcie 99 US$ 2007
9 ING Group Podwyższenie kapitału – oferta publiczna 240 US$ 2005
10 MOL Wprowadzenie do obrotu publicznego w Polsce ND 2004
11 Ivax Podwyższenie kapitału – wtórna oferta publiczna.Jedyne w Polsce wezwanie do zamiany akcji 150 US$ 2004
12 LPP S.A. Podwyższenie kapitału – oferta publiczna 16 US$ 2000 - 2003
Przykładowe zrealizowane przyspieszone oferty sprzedaży akcji
Lp. Spółka Rodzaj transakcji Wartość transakcji (mln) Rok
1 Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. Przyspieszona oferta sprzedaży akcji 148 PLN 2011
2 Polska Grupa Energetyczna S.A Przyspieszona oferta sprzedaży akcji 4.000 PLN 2010
3 Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. Przyspieszona oferta sprzedaży akcji 42 PLN 2010
4 LOTOS S.A. Przyspieszona oferta sprzedaży akcji 406 PLN 2010
5 KGHM Polska Miedź S.A. Przyspieszona oferta sprzedaży akcji 2.060 PLN 2010
6 Bank Pekao S.A. Przyspieszona oferta sprzedaży akcji 1.100 PLN 2009
7 Bank Handlowy w Warszawie S.A. Przyspieszona oferta sprzedaży akcji 77 US$ 2009
8 Mondi Świecie S.A. Przyspieszona oferta sprzedaży akcji 60 US$ 2009
9 Bank BPH S.A. Przyspieszona oferta sprzedaży akcji 23 US$ 2009
10 PKO BP Przyspieszona oferta sprzedaży akcji 86 2007
11 Telekomunikacja Polska S.A. Przyspieszona oferta sprzedaży akcji 77 2007
12 Bank BPH S.A. Przyspieszona oferta sprzedaży akcji 90 US$ 2007
13 Bank Pekao S.A. Przyspieszona oferta sprzedaży akcji 63 2006
14 European Bank for Research and Development, Bank Pekao S.A. Przyspieszona oferta sprzedaży akcji 146 US$ 2003
15 AGORA S.A. Akcje pracownicze transakcja blokowa 42 US$ 2000
Przykładowe zrealizowane wezwania do sprzedaży akcji i przymusowe wykupy
Lp. Spółka Klient Wartość transakcji (mln) Rok
1 Elstar Oils S.A. Archer Daniels Midland Nederland B.V. 306 PLN 2011
2 Bank Zachodni WBK S.A. Banco Santander 15.900 PLN 2011
3 RUCH S.A. Lurena Investments B.V. 63 PLN 2010
4 RUCH S.A. Lurena Investments B.V. 547 PLN 2010
5 Nepentes S.A. Sanofi-Aventis Sp. z o.o. 1,2 PLN 2010
6 Nepentes S.A. Sanofi-Aventis Sp. z o.o. 420 PLN 2010
7 Atlas Estates Ltd. Fragiolig Holdings Ltd. 113 PLN 2010
8 Dębica S.A. Goodyear S.A. 101 PLN 2008
9 MPEC Wrocław S.A. Fortum Heat Polska Sp. z o.o. 49 PLN 2006
10 MPEC Wrocław S.A. Fortum Heat Polska Sp. z o.o. 500 PLN 2005
11 Poligrafia S.A. R.R. Donnelley Europe
Sp. z o.o.
0,8 PLN 2005
12 Poligrafia S.A. R.R. Donnelley Europe
Sp. z o.o.
173 PLN 2005
13 Polifarb Cieszyn-Wrocław S.A. Industrie des Peintures Associes Gauthier SARL, Kalon BV 107 PLN 2005
14 Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. Ivax Corporation 13 PLN 2004
15 Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. Ivax Corporation 479 PLN 2004
16 Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. Recordati Industria Chimica e Farmaceutica Società per Azioni (S. p. A) 291 PLN 2004
Inne przykładowe zrealizowane transakcje
Lp. Spółka Klient Rodzaj transakcji Wartość transakcji (mln) Rok
1 Bank Handlowy w Warszawie S.A. Citibank N.A. Obligacje wymienne na akcje 437 € 2005