Obligacje GETBACK S.A. – subskrypcja obligacji serii PP1
Parametry oferty oraz harmonogram:
Łączna wartość nominalna serii [PLN] – Do 60 000 000
Oprocentowanie – Zmienne: WIBOR 3M + marża 4,4% w skali roku
Częstotliwość wypłaty kuponu - co 3 miesiące
Termin wykupu – 10.05.2020 r.
Jednostkowa wartość nominalna [PLN] – 100
Cena emisyjna [PLN] – 100
Cena emisyjna jest stała i równa Wartości nominalnej w okresie subskrypcji
Prowizja przy zapisie - brak
Min / Max. zapis [szt.] – 1 / 600 000
Terminy składania zapisów – 18 – 27 kwietnia 2017 r.
Uwaga: Okres przyjmowania zapisów może zostać skrócony w przypadku, gdy Inwestorzy złożą zapisy na liczbę Obligacji większą od łącznej liczby Obligacji oferowanych w danej serii.
Przewidywany termin przydziału – 28.04.2017 r.
Przewidywany Dzień Emisji – Do 10.05.2017 r.
Przewidywany termin dopuszczenia do obrotu – 19.05.2017 r.
Dokumenty do pobrania:
Prospekt emisyjny oraz Ostateczne Warunki Emisji
Sposób przyjmowania zapisów od Klientów DMBH:
- bezpośrednio w Punkcie Obsługi Klientów DMBH w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 16
- telefonicznie w Telecentrum DMBH (o ile Inwestor posiada Umowę umożliwiającą składanie zleceń ww. kanałami dystrybucji)
- internetowo za pośrednictwem DMBH Online
Sposób opłacenia zapisu:
Opłacenie zapisu: zapis w chwili złożenia musi być w pełni opłacony (Wpłata na rachunek inwestycyjny, przelew w ramach Pakietu Inwestora lub przelew z innego Banku)
Dodatkowe informacje w sprawie możliwości zakończenia subskrypcji przed dniem 27.04.2017
Oferta obligacja spółki GetBack serii PP1 może zostać zakończona przed dniem 27.04.2017 r. w przypadku, gdy Inwestorzy złożą zapisy na liczbę Obligacji większą od łącznej liczby Obligacji oferowanych w serii PP1.
Informacja o skróceniu okresu przyjmowania zapisów zostanie podana do publicznej wiadomości w formie komunikatu aktualizującego w sposób, w jaki został opublikowany Prospekt, tj. na stronie internetowej Emitenta (www.www.getbacksa.pl) oraz dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronie internetowej Oferującego (www.haitongib.com) oraz DMBH (www.dmbh.pl) oraz w formie raportu bieżącego, jeśli będzie to wynikało z obowiązujących przepisów prawa.
Wraz ze zmianą okresu przyjmowania zapisów dla Obligacji serii PP1 Emitent może dokonać zmiany terminu przydziału Obligacji danej serii, co może w szczególności skutkować przesunięciem Dnia Emisji dla Obligacji danej serii.
Niniejszy dokument (oraz informacje w nim zamieszczone) nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania ofert zakupu papierów wartościowych na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe mogą być oferowane i zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki po ich zarejestrowaniu zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 r. ze zmianami (U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) albo na podstawie wyjątku od obowiązku rejestracyjnego przewidzianego w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych. Papiery wartościowe opisane w niniejszym dokumencie nie zostały ani nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych, ani nie są oferowane publicznie na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki.
Rozpowszechnianie tego dokumentu w niektórych państwach może być zabronione. Niedozwolona jest dystrybucja niniejszego dokumentu na terytorium Kanady, Japonii lub Australii. Informacje zawarte w załączonym dokumencie nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych w Kanadzie, Japonii lub Australii.
Oferta publiczna obligacji jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Prospekt nie może być traktowany jako oferta nabycia lub subskrypcji bądź zaproszenie do nabycia lub subskrybowania jakichkolwiek obligacji. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych Emitenta w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Czynniki ryzyka i zagrożenia związane z instrumentem finansowym są wskazane w prospekcie. Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. jest nadzorowany przez Komisję Nadzoru Finansowego.
Inwestycja w obligacje Emitenta nie jest depozytem, zobowiązaniem ani nie jest gwarantowana przez Dom Maklerski Banku Handlowego S.A., Bank Handlowy w Warszawie S.A., ani żaden z podmiotów zależnych lub powiązanych z grupą kapitałową Citi. O ile nie określono inaczej inwestycje w obligacje nie są gwarantowane przez Skarb Państwa, Bankowy Fundusz Gwarancyjny ani inne instytucje rządowe. Inwestycje w obligacje Emitenta są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, włącznie z możliwością utraty zainwestowanego kapitału. Dotychczasowe wyniki spółki nie stanowią gwarancji ich przyszłych zysków.
Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej inwestor winien uważnie zapoznać się z treścią całego prospektu emisyjnego podstawowego, w tym treścią dokumentów włączonych do prospektu przez odniesienie, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w obligacje, opisanymi w rozdziale „Czynniki Ryzyka” oraz aneksami i komunikatami aktualizującymi do prospektu i ostatecznymi warunkami emisji dla danej serii obligacji, opublikowanymi na stronie internetowej Emitenta oraz Oferującego.
Znaki Citi oraz Citi Handlowy stanowią zarejestrowane znaki towarowe Citigroup Inc., używane na podstawie licencji. Spółce Citigroup Inc. oraz lub jej spółkom zależnym przysługują również prawa do niektórych innych znaków towarowych tu użytych.
Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorska 16, wpisany do KRS przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000002963, NIP: 526-10-05-097, kapitał zakładowy w pełni opłacony: 70 950 000,00 złotych.
Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. jest nadzorowany przez Komisję Nadzoru Finansowego.
